悠富使命，是為了陪客戶把理想變成可執行的財務策略，讓事業走得穩、人生過得好。
Jay Hsueh, CFA
CEO/Founder
全方位財務策略服務項目
悠富提供六大核心服務，從創業起步、資金籌備、制度建置，到個人理財、財務陪跑與資產傳承，協助你釐清方向、優化決策，打造穩健可行的財務策略。
不論你是創業者、斜槓工作者，或是為家庭規劃的決策者，我們都能根據你的需求，提供最適切的財務顧問協助。
服務流程
每位客戶的財務需求都獨一無二，因此悠富財務顧問採用循序漸進、彈性客製的服務流程。
初步諮詢與建議方案
透過約30分鐘的免費初步諮詢，了解客戶現況與需求，並根據諮詢內容提供建議方案與報價。
正式簽約與專案執行
確認合作意願後簽訂正式合約，將依據合作方案，展開專案規劃與執行。
結案回顧與追蹤優化
提供整體成果回顧與後續建議，針對可能的調整方向與長期發展，給予實用的提醒。