創業 x 理財的財務顧問夥伴 悠富理念 我們認為,財務規劃不只是管理金錢,更是安頓生活、實踐選擇、成就善行的起點。不論你正處於人生的哪個階段,都值得擁有一套屬於自己的財務藍圖。 「悠富」不僅象徵財務上的富足,更代表內在的安定、生活的餘裕。透過妥善規劃,每位客戶都能建立穩健的財務基礎、落實具體可行的財務策略,活出身心自在的生活。 關於悠富 悠富財務顧問成立於 2025 年,源自我們在創投領域、新創企業輔導,以及個人理財與資產傳承規劃的多年實務經驗。我們深知,無論是正在創業的企業主,還是重視未來安排的個人與家庭,都需要一套可執行、客製化的財務策略。因此,我們將累積的專業知識轉化為實際行動,協助客戶打造穩健的財務基礎,實現長期資產累積成長。 專業團隊 我們由擁有超過十年創投與新創加速器經驗的專業團隊組成,具備國際金融證照與跨產業實戰背景。曾輔導來自零售、餐飲、文創、資訊科技、物聯網、場域經營等多元領域新創企業,走過從起步到成長的每個階段。我們不只看數字和報表,更懂得從創業者的角度理解經營挑戰,協助建構穩健財務體質與永續發展策略。同時,我們也長期投入個人理財與資產傳承規劃服務,針對不同人生階段與家庭結構,提供符合需求的解決方案。無論是企業經營者、斜槓工作者,或正在為家庭財務布局的你,我們都以專業與同理為基礎,建立長期穩定的財務基礎。 了解服務項目 為何選擇悠富? 悠富財務顧問結合創業實戰與個人理財經驗,提供量身打造的財務策略與穩定可靠的服務流程,是企業與個人在人生不同階段最值得信賴的財務夥伴。 橫跨創業與個人理財的實戰經驗 從新創營運到家庭財務,提供全方位規劃視角 具備國際金融證照與專業能力 核心專業團隊具備國際證照與豐富輔導經驗 量身訂做的財務規劃及策略 依據每位客戶的目標設計可執行的專屬方案 最新文章 悠富理財筆記將不定期分享財務知識與觀點,幫助你做出穩健財務決策。 2025 年 5 月 6 日理財金字塔|打造穩健的資產配置談到理財,很多人第一個想到的就是投資股票、ETF 或基金,甚至想挑戰高風險的新創公… 閱讀全文理財金字塔|打造穩健的資產配置2025 年 5 月 2 日從副業到正職:創業前必做的三件財務準備創業,是很多人心中的夢想。 想要脫離朝九晚五的日常、不再被老闆管控時間,做自己喜… 閱讀全文從副業到正職:創業前必做的三件財務準備2025 年 5 月 2 日你適合主動式投資還是被動式投資?在這個資訊爆炸、AI 智能橫行的時代,每天都有無數投資消息轟炸我們的手機螢幕。 有… 閱讀全文你適合主動式投資還是被動式投資?2025 年 4 月 23 日免費保單健診服務說明保險規劃應與人生階段、家庭責任與財務狀況每年進行定期檢查,因此悠富推出免費保單… 閱讀全文免費保單健診服務說明2025 年 4 月 15 日為什麼推出「營運制度優化」這項服務?推出這項服務,最初的靈感來自《創業這條路》(The E-Myth Revisited)這本書,書中… 閱讀全文為什麼推出「營運制度優化」這項服務?2025 年 4 月 14 日服務項目|資產傳承規劃讓財富延續價值,讓關係走得更遠 財富的累積,不只是為了當下的生活,更關乎未來如何… 閱讀全文服務項目|資產傳承規劃 專屬你的財務規劃,從這裡開始。 我們依據你的目標與現況,量身打造可執行的財務策略,協助你在事業發展與人生理財的路上,走得更穩、更遠。 聯絡專人服務 預約免費諮詢
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