保險規劃應與人生階段、家庭責任與財務狀況每年進行定期檢查，因此悠富推出免費保單健診服務，快速協助您全面檢視現有保障內容，給你更安心的財務規劃建議。
1｜需準備的資料清單
(1) 基本資料
- 姓名
- 生日（用來計算保險年齡）
- 聯絡電話
(2) 現有保單影拍照檔案或截圖
- 提供保單首頁資料
- 保單首頁包含有：保單號碼、保單生效日、被保險人、要保人、保險項目等資訊
- 保單首頁範例請參考如下（紙本保單可提供拍攝照片，電子保單請截圖即可）
(3) 若無紙本或電子保單，也可提供下列資訊
- 保險公司名稱
- 保單號碼
- 保單生效日
- 繳款方式（例如年繳、躉繳、季繳、或月繳）
- 要保人姓名
- 被保險人姓名
- 保單狀態（例如正常、已解約、失效等）
(4) 保單遺失的查詢方式
- 請您利用壽險公會推出的「保險存摺」服務，申請成為會員並繳費年費100元（續年75元），再登入後即可查詢您所有保單資訊。建議可將保單資訊彙整頁面截圖，以LINE官方帳號或Email提供資料給我們，我們將有專人與您聯繫，協助您彙整保單內容。
2｜保單健診彙整報告
在您提供完整資料後，我們將於最晚 3 個工作天內，為您製作專屬的保單彙整與初步分析報告，內容包含：
- 保障內容總覽：清楚列出現有保單的保障類型、保額、期間與繳費狀況
- 保障缺口與重複保障分析：協助您了解哪些風險未被完整覆蓋，是否有過度重疊
- 可行的優化建議方向：依照您的需求與預算，提出具體可執行的保單配置建議
這份報告將作為後續討論與決策的重要依據，讓您能清楚掌握目前保障現況，安心做好家庭與人生的風險準備。
3｜我們的承諾
- 本服務為免費提供，將依據您的分析結果進一步提供客觀建議。
- 所有資訊僅用於分析，並遵守個資保護法規定，絕不外洩。
若您準備好要開始，可透過以下方式提供資料給我們：
- 直接傳送保單照片至客服信箱／留言至Line對話中
- 客服信箱：[email protected]
- 留言LINE官方帳號：悠富財務顧問 LINE 官方帳號
如需協助，我們也很樂意一步步引導您完成。
悠富財務顧問LINE官方帳號ID為 yofuwealth，請留意真偽避免遭到有心人士詐騙。
